以Sookie去了精灵界开始，在精界Sookie遇到了她的爷爷，她爷告诉她只是了两天而已但是精灵界两天相当于界的二十年Sookie离开精灵界到人界，已是一年后。Sam与一群变形人好友乐聊天，而Tara则离开了小镇，而此的Bill已经是路易西纳州的新王Eric则隶属于他。而来Bill则是当权者们往原来Queen的间谍。此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。Lafayette与他的同性恋男友开始参加一巫师聚会。会是由一个爱魔法的老人Marnie（本季大反派）所举办Marnie召唤出几百前曾经对吸鬼进行过大杀但最后被死的女巫役师Antoneo鬼魂。Bill知道有女巫集会，Eric去查探，结果在Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，于是将他带回家没有了千年忆的包袱及人类的轻视自我保护，Eric呈现单纯率真的本。对于从前个傲慢的千吸血鬼，Sookie是又爱又怕，但对于这个失版本的Eric，Sookie根本无法抗拒，渐渐放下心防，使死去奶奶灵魂警告她这种状态只暂时的，但仍无法控制爱上Eric。而Jason则被豹人女友绑架，并被性侵。虽后来逃出生，但却已经重，被路过Jessica与Hoyt所救，同时因为Jessica的血而与Jessica渐生情愫。后来Eric和Sookie协助Bill对抗Marnie和她的巫师手下混乱之中，Sookie被流弹打到，Eric却被Marnie控制了。伤的Sookie被Alcide和Bill所救，Bill将他的血给Sookie，救了她一命，然而体有了两个吸鬼血的Sookie却陷入了感情两难局面。在该第10集，Sookie的精灵力量令Eric恢复记忆，同时发现Marnie才是幕后黑手，Antoneo只是受其操控的儡。同时Lafayette也被发现是灵媒，可以见鬼魂。而Sookie等人也因此被在用作聚会月神酒店。一时候，Andy则与一精灵“相恋”最后因为Sookie力量再次爆发而得Marnie的咒语再次失效，而Bill与Eric则得以杀入酒店将Marnie枪决。但Marnie却冤魂不息，在Lafaytte进入熟睡时附身